Das CRM hilft dir, Leads und Kontakte strukturiert zu führen.
Kontakt erstellen
- Öffne das CRM-Modul.
- Wähle „Kontakt anlegen“.
- Erfasse Name, Firma und Kommunikationswege.
- Ordne optional eine Pipeline-Stufe zu.
Tipps zur Datenqualität
- Einheitliche Schreibweise bei Firmennamen
- Pflichtfelder konsequent pflegen
- Dubletten regelmäßig prüfen
Kontakte können später mit Kundenakten verknüpft werden.